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理財規劃實務

點閱：220

作者：張首席編著

出版年：2010

出版社：高點文化

出版地：臺北市

集叢名：來勝(license)證照考試系列 理財規劃人員考試.高點致勝叢書

格式：PDF

ISBN：9789578147072

分類：投資理財保險  證照考試  

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本版依據98年理財規劃相關法令之最新修正內容，全新編寫。並增加第15屆最新試題之解析。本書除能有系統瞭解證券金融體系運作與理財節稅相關法規制度外，讀者亦可藉此活學活用，不僅能掌握最新考情，更能滿足每個人一生的理財規劃需求。

  • 本書精華要點導引
  • ｢理財規劃實務」準備要領
  • 第一章 理財規劃概論
  • 第二章 理財規劃的步驟
  • 第三章 客戶型態與行為特性
  • 第四章 家庭財務報表與預算的編製分析
  • 第五章 現金流量管理
  • 第六章 貨幣的時間價值與數量方法
  • 第七章 居住規劃
  • 第八章 子女養育與教育金規劃
  • 第九章 退休規劃
  • 第十章 投資規劃
  • 第十一章 稅務規劃
  • 第十二章 全方位理財規劃綜合運用
  • 附錄一 利率因子表
  • 附錄二 歷屆試題
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